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发布时间:2020-06-15 06:10:32   来源:网络 关键词:*ST保千600074个股研报

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电子元器件简评报告:“一带一路”将成消费电子下一个增长引擎

类别:行业  机构:民生证券股份有限公司  研究员:郑平/胡独巍  日期:2017-05-15

  一、事件概述

     近日,根据新华社的消息,习近平主席在出席“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式时提出:将“一带一路”建成创新之路;要坚持创新驱动发展,加强在数字经济、人工智能、纳米技术、量子计算机等前沿领域合作,推动大数据、云计算、智慧城市建设,连接成21 世纪的数字丝绸之路;要促进科技同产业、科技同金融深度融合,为互联网时代的各国青年打造创业空间、创业工场;启动“一带一路”科技创新行动计划,开展科技人文交流、共建联合实验室、科技园区合作、技术转移4 项行动。

     二、分析与判断

     “创新之路”将促成前沿技术领域的战略合作,利好科技创新与产业升级

   1、“一带一路”沿线各国在信息技术、研发资料、人口、资本、市场等方面存在比较优势,通过技术合作与科技创新能够提升成员国的技术水平,并带动信息产业发展。2015 年,工信部与欧盟就5G 领域开展战略合作发表联合声明。

     2、《共建“一带一路”:理念、实践与中国的贡献》提到,截至2017 年5 月,中国政府与“一带一路”沿线国家签署了46 项政府间科技合作协定,涵盖信息技术、科技政策与创新管理等领域;设立联合实验室、国际技术转移中心、科技园区等科技创新合作平台;建设中国-南亚和中国-阿拉伯国家技术转移中心等一批合作实体,发挥科技对共建“一带一路”的提升和促进作用。

     3、我们认为,5G、人工智能、纳米技术、量子计算机、云计算等跨境技术合作将有助于提升国内信息产业的技术水平,有利于电子信息产业的转型升级;受国内人力等制造成本提升的影响,制造产能将有望逐步转移至“一带一路”沿线国家,比如OPPO 投资2.16 亿美元在印度建厂、华为联合电子制造商Flex India在印度生产智能手机,这将能够降低制造成本,提升当地市场的反应速度,同时能减轻当地的就业压力,促进当地经济快速发展。

     信息网络互联互通催生巨大的通信基础设施建设需求,带动上游元器件发展

   1、“一带一路”的互联互通除了表现在铁路、港口、公路等方面之外,跨境光缆等通信网络建设也是重要内容。中国与土耳其、波兰、沙特阿拉伯等国机构签署了《关于加强“网上丝绸之路”建设合作促进信息互联互通的谅解备忘录》,推动互联网、信息技术、信息经济等领域合作。

     2、《国家信息化发展战略纲要》提出,到2020 年,互联网国际出口带宽达到20太比特/秒(Tbps),支撑“一带一路”建设实施,与周边国家实现网络互联、信息互通,建成中国―东盟信息港,初步建成网上丝绸之路,信息通信技术、产品和互联网服务的国际竞争力明显增强;到2025 年,互联网国际出口带宽达到48太比特/秒(Tbps),建成四大国际信息通道,连接太平洋、中东欧、西非北非、东南亚、中亚、印巴缅俄等国家和地区,涌现一批具有强大国际竞争力的大型跨国网信企业。

     3、我们认为,通信网络的规模化建设将显著提升国际通信互联互通水平,同时将产生芯片、被动元件、PCB、射频器件、材料等上游电子元器件的巨大需求。

   消费电子产品发展潜力大,互联互通为国内电子产品打造下一个增长引擎

   1、“一带一路”拥有广阔的市场潜力。以东盟为例,根据商务部发部的投资指南文件显示,截至2012 年,东南亚拥有十个东盟成员国、6 亿人口、约3667美元的人均GDP。根据埃森哲的研究,预计到2020 年,东盟将是第六大世界经济体,经济总量达到3 万亿美元,城市居民约占总人口比例的50%,新增6000万普通消费者,新增3700 万富裕人群,新增7700 亿美元消费。

     2、从智能手机行业来看,国产品牌手机已在东南亚崛起。根据IDC 发布的数据,2016 年东南亚智能手机市场,OPPO 手机销量为1330 万部(仅次于三星2330 万部),同比增长137.5%,市占率为13.2%,华为手机销量为520 万部,同比增长13%,市占率为5.1%。2016 年OPPO 新推出的两款旗舰机型R9/R9S凭借拍照效果、外观和闪充等优点获得了消费者的广泛认可。

     3、我们认为,“一带一路”沿线国家人口多、市场潜力大,为智能手机、笔记本等电子产品带来了广阔的发展空间,上游电子元器件供应链将持续受益。

     三、投资建议

     重点推荐:1)智能手机产业链,金属外观件和防水材料,长盈精密;射频器件和天线,信维通信;移动电池和电芯,德赛电池、欣旺达;摄像头模组和指纹识别模组,欧菲光;精密功能性器件,安洁科技;2)PCB产业链,华正新材(覆铜板)、景旺电子(硬板、软板和金属基板)、东山精密(FPC);3)半导体,耐威科技(MEMS代工)、太极实业(半导体厂房EPC总承包)、上海新阳(晶圆化学品)、晶方科技(传感器封测);4)小间距LED,洲明科技、联建光电;5)其他,保千里(夜视主动安全系统和智能硬件)、和而泰(家电用智能控制器)。

     四、风险提示:

     1、“一带一路”进展不及预期;2、技术发展不及预期;3、行业竞争加剧。

   

2017-12-15,给予*ST保千(600074)【买入】评级

电子元器件行业简评报告:智能网联汽车联盟成立 助力智能化、网联化落地

类别:行业  机构:民生证券股份有限公司  研究员:郑平/王达婷  日期:2017-06-15

  一、事件概述

     近日,由中国汽车工程学会、中国汽车工业协会联合整车企业、科研院所以及移动运营商、软硬件企业等多家单位共同发起的中国智能网联汽车产业创新联盟正式成立,工信部成为该联盟的指导单位。工信部部长苗圩表示,目前正在加紧制定智能网联汽车发展的战略规划,将陆续出台适合智能网联汽车的标准体系、道路交通规范、交通事故责任认定的法律法规等。

     二、 分析与判断

     智能网联汽车产业联盟成立,推动汽车智能化、网联化发展

   中国智能网联汽车产业创新联盟的成立为智能网联汽车产业提供了一个在国家层面的正式的政府、产业界、学术研究界的沟通服务平台。联盟专家委员会主任李骏院士表示,该联盟要成为智能网联汽车国家智库,成为技术链与产业链系统创新的载体。我们认为,联盟的成立有望加强跨行业的资源整合,促进产业协同发展,看好其对中国智能网联汽车产业未来发展的推动。

     智能化、网联化发展趋势明确,助力真正无人驾驶实现

   根据《中国制造2025 技术路线图》给出的定义,智能网联汽车是指搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置,并融合现代通信与网络技术,实现车内网、车外网、车际网的无缝链接,具备信息共享、复杂环境感知、智能化决策、自动化协同等控制功能,与智能公路和辅助设施组成的智能出行系统,可实现“高效、安全、舒适、节能”行驶的新一代汽车,可分为DA(驾驶辅助)、PA(部分自动驾驶)、HA(高度自动驾驶)和FA(完全自主驾驶)四级。我们认为,无人驾驶的实现是自动驾驶技术发展的方向,而要实现真正的无人驾驶,需要汽车的单车智能化和汽车网联化发展并进。

     万亿级市场开启,关注智能驾驶投资机会

     根据《2017 智能网联白皮书》给出的预测,到2035 年全球智能网联汽车的市场规模将达到万亿级别。汽车的智能化和网联化是产业发展的明确趋势,相关硬件制造企业和互联网科技企业已陆续开始智能网联汽车领域的布局,我们看好智能网联汽车巨大的市场空间给相关企业带来的发展机会,建议重点关注智能驾驶零部件相关标的。

     三、投资建议

     我们认为,汽车的智能化和网联化是未来的发展趋势,建议重点关注智能驾驶相关零部件企业和汽车智能化引领者特斯拉相关供应商,包括安洁科技(特斯拉汽车和Powerwall 精密件供应商)、联创电子(车载镜头完成特斯拉认证)、得润电子(与Mobileye在ADAS、自动驾驶和车联网领域进行战略合作,收购柳州双飞加码汽车线束)、保千里(汽车夜视系统)、水晶光电(智能HUD)、均胜电子(先后收购德国普瑞、IMA、Quin、TS 和美国KSS,布局汽车电子)、创维数字(汽车前装中控系统)、沪电股份(毫米波雷达用PCB)、欧菲光(智能中控、ADAS 和车身电子)、德赛电池(动力电池)、欣旺达(动力电池电芯+BMS+pack 全产业链布局)。

     四、风险提示:

     自动驾驶技术推进不及预期;汽车电子渗透率不及预期;汽车产销量不及预期。

   

2017-12-08,给予*ST保千(600074)【买入】评级

电子元器件行业简评:百度与博世联手 自动驾驶再获催化

类别:行业  机构:民生证券股份有限公司  研究员:郑平/王达婷  日期:2017-06-07

  一、事件概述

     近日,在国务院总理李克强与德国总理默克尔的共同见证下,百度公司与德国博世集团在柏林签署战略合作协议,双方将在自动驾驶、智能交通、智能车联网领域展开深入合作。百度董事会副主席、集团总裁兼首席运营官陆奇,博世集团董事会成员DirkHoheisel 出席仪式并现场签约。

     二、分析与判断

     百度联手博世推进自动驾驶,软硬件联合优势互补1)今年4月,百度即与博世正式签署基于高精地图的自动驾驶战略合作,开发精准实时的自动驾驶定位系统。而此次合作将在自动驾驶、智能交通、智能车辆网等领域展开,相较于上次,将更加全面、深入。

     2)百度作为领先的互联网企业,在智能驾驶系统领域技术优势明显。在近期的上海车展上,百度宣布其自动驾驶阿波罗计划,并计划逐步放开其自动驾驶系统。阿波罗平台包括车辆平台、硬件平台、软件平台、云端数据服务等四部分。我们认为,百度自动驾驶系统的放开,一方面有利于自身自动驾驶技术的改进,另一方面,也有望降低行业门槛,加快智能驾驶行业的发展。

     3)我们认为,在自动驾驶领域,百度一直积极寻求与车企及供应链厂商的合作。此次与全球最大的汽车零部件供应商博世合作,软件与硬件的联合,双方优势互补。

     自动驾驶商业化加速,市场空间巨大

     1)智能化是汽车技术发展的方向,百度、谷歌等互联网龙头,以及奔驰、特斯拉等车企均在自动驾驶技术方面积极布局。随着各大厂商的相继加入,自动驾驶商业化进程有望提速。

     2)我们看好自动驾驶技术的发展给产业链相关企业带来的发展机遇,一方面,自动驾驶的实现对安全化提出了更高的要求,进而提升汽车安全控制系统的需求;另一方面,随着汽车自动驾驶技术的普及,对车内的通讯娱乐系统的需求将会提升。

     三、投资建议

     我们建议重点关注汽车电子相关标的,包括安洁科技(特斯拉Model 3 和Powerwall精密件供应商)、联创电子(车载镜头完成特斯拉认证并成为主力供应商)、得润电子(布局汽车电子)、保千里(汽车夜视系统)、水晶光电(智能HUD)、均胜电子(先后收购德国普瑞、IMA、Quin、TS 和美国KSS,布局汽车电子)、创维数字(汽车前装中控系统)、德赛电池(布局动力电池业务)、欣旺达(动力电池电芯+BMS+pack 全产业链布局)、长信科技(布局动力电池、智能汽车电子、车联网业务)。

     四、风险提示:

     自动驾驶技术推进不及预期;汽车电子渗透率不及预期;汽车产销量不及预期。

   

2017-12-07,给予*ST保千(600074)【买入】评级

电子元器件行业简评:华为发布全球首款移动端AI芯片 AI将加速发展

类别:行业  机构:民生证券股份有限公司  研究员:郑平/胡独巍  日期:2017-09-08

  一、事件概述

     近期,华为在柏林消费电子展(IFA)上发布全球首款移动端AI 芯片――处理器麒麟970。

     二、分析与判断

     全球首款智能手机AI 计算平台,首次搭载NPU,采用10nm 制程,性能卓越

   1、麒麟970 是全球首款搭载神经网络处理单元NPU(Neural-network ProcessingUnit)的移动端SOC 芯片,集成了8 核CPU(A73、A75)、12 核GPU(Mali-G72MP12)、麒麟NPU、图像DSP、双ISP、4.5G LTE Modem 等。麒麟970 在制程工艺(台积电10 纳米)、晶体管集成数量(55 亿个)、网络传输速度(1.2Gbps)创造了华为处理器芯片的新记录。

     2、麒麟970 在性能上远超iPhone 7plus、三星S8,其CPU 采用了目前ARM 能效比最高的 Cortex-A73 方案,性能卓越、能效出众。

     3、我们认为,麒麟970 是国产处理器芯片的重大突破,将引领人工智能芯片从云端加速进入移动端。智能手机是图像、语音、位置等传感器的集成终端和大数据的采集源头,麒麟970 将推动中高端智能手机率先普及机器视觉、低功耗AR/VR、精准语音识别、游戏AI 等人工智能应用,同时其强大的并行计算和处理能力将极大减轻云端的计算压力,极大提升用户体验、改善用户隐私数据安全性。终端AI+云端AI=移动AI,麒麟970 在Mate 10 等智能手机中的广泛应用将促进AI 芯片、终端、云端的协同发展。

     手机硬件升级将持续优化麒麟970,加速AI 芯片拓展至VR/AR、汽车、工业等

   我们认为,智能手机正朝全面屏、双摄、3D sensing、+AR/VR 等方向快速发展,其硬件创新将优化或者新增语音服务、机器视觉识别(人脸、虹膜等)、图像处理、医疗、AR、游戏等应用,AI 芯片将持续得到优化并走向成熟。受益智能手机出货量大、供应链体系完善等优势,移动端AI 芯片成本将随着出货量增加持续下降,性能将不断提升,应用领域将进一步拓展至VR/AR、汽车(ADAS、自动驾驶)、工业、机器人等领域,AI 芯片的成长空间将得到极大拓展。

     苹果、高通等科技企业正布局移动端AI 芯片,移动AI 芯片生态将加速形成

   1、高通很早就布局基于骁龙芯片的AI生态,并收购了机器学习技术公司 Scyfer;苹果一直在研发用于自身产品的处理器芯片,并在今年的 WWDC 大会上发布机器学习框架 OpenM,据Bloomberg 的消息,苹果正在研发AI 芯片――NeuralEngine。

     2、我们认为,凭借苹果在消费电子领域的影响力以及高通在移动终端芯片领域的主导地位,移动AI 芯片生态将在苹果、高通等企业引领下加速发展。

     三、投资建议

     重点推荐:兆易创新(微控制器芯片设计)、中颖电子(系统主控芯片设计)、全志科技(SOC 芯片设计)、景嘉微(GPU);人工智能平台与应用,保千里、和而泰。

   

2017-12-01,给予*ST保千(600074)【买入】评级

电子元器件行业简评报告:三部门发文促机器人产业发展 加快行业成熟

类别:行业  机构:民生证券股份有限公司  研究员:郑平/杨思睿  日期:2016-12-30

  一、事件概述

     为实现《机器人产业发展规划(2016-2020)》的任务目标,工信部、发改委和国家认监委近日发布《关于促进机器人产业健康发展的通知》(简称“通知”),明确推动机器人产业理性发展、强化技术创新能力、加快成果转化、开拓工业机器人市场、推动服务机器人试点等,从十个方面引导我国机器人产业协调健康发展。此外,工信部还印发《工业机器人行业规范条件》,推进工业机器人规范发展。

     二、分析与判断

     引导推动机器人产业理性发展,避免陷入低效无序竞争《通知》指出近年来机器人产业部分环节出现低水平重复建设、高端产业低端化等问题,号召我国机器人产业协调健康发展,各地要结合自身特点、科学谋划、合理确定发展方式和规模。我们认为,通知对行业起到理性引导作用,有助于集中有限资源攻坚机器人领域关键技术,保证行业进入可持续发展阶段。

     强调创新能力和成果落实,鼓励以技术驱动市场发展《通知》中从多个方面强调了对技术创新的重视,既要强化技术创新能力,又要加快创新科技成果转化。要求各地方解决企业发展机器人产业的瓶颈问题,加大对成果转化的支持力度。我们认为,三部门对机器人产业的技术创新地位给予充分认定,对市场以技术为主要驱动力的引导作用明显,效果可期。

     零部件、应用试点、认证、人才多方发力,促进完整产业环境的构建《通知》还从产业链条的多个角度进行指导,包括关键零部件、工业机器人应用、服务机器人试点、认证采信制度、人才培养等。我们认为,机器人产业是一个复杂全面的新兴科技领域,依赖于元器件、设备、系统、软件、算法等多个交叉技术领域的发展,构建完整丰富的产业环境是机器人行业切实发展的必要基础。

     三、投资建议

     我们推荐关注机器人领域相关标的,包括科大智能、机器人、歌尔股份、保千里、紫光股份等。

     四、风险提示:

     行业规模发展不及预期;关键技术研发速度不及预期;产业跟进速度不及预期。

   

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