康跃科技300391机构评级 康跃科技股票怎么样 2020

发布时间:2020-04-07 14:00:19   来源:网络 关键词:康跃科技300391

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康跃科技300391股票机构评级

时间评级机构分析师评级目标价
  2019-03-29    天风证券    邓学,杨藻,娄周鑫    买入      

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2019-03-29,天风证券给予康跃科技(300391)股票【买入】评级

康跃科技(300391):转型成为光伏设备中的“先导”

类别:创业板  机构:天风证券股份有限公司  研究员:邓学/杨藻/娄周鑫  日期:2019-03-29

  从涡轮增压器迈向多元经营。公司由汽车涡轮增压器起家,现在为国内商用车涡轮增压龙头。2017 年,公司通过收购羿珩科技进军光伏及智能制造领域,实现多元驱动。18H1,公司三大核心业务增压器、光伏设备、光伏组件分别实现营收1.6、1.2、1.3 亿元,营收占比分别为36.2%、26.5%、29.4%。我们预计未来:1)增压器:汽车市场保持稳定,轨交与轮船领域有望成为新增长点;2)光伏设备:有望随新品不断落地及光伏市场的恢复高速增长;3)光伏组件:市场订单饱满,有望维持。

     并购羿珩,深耕光伏领域,层压机领域龙头。光伏设备方面,公司旗下子公司羿珩科技产品覆盖包括层压机、串焊机、叠焊机、装框机等设备在内的整条光伏组件封装线。其中层压机为公司的拳头产品,16 年全国市占率超过50%。据中国产业信息网预测,2019 至2021 年全球新增装机容量CAGR约为11.3%,2021 年装机量将达140.4GW。随公司新产品落地,设备类产品销量有望随市场的恢复实现高速增长。光伏组件方面,SunSpark 为羿珩科技于2015 年在美国成立的全资子公司,目前来自SolarMax、GermanSolar等客户的订单饱满。公司预计SunSpark 2018-2020 年收入增长率为46.2%、17.7%和9.7%,算得2020 年营收有望达6.3 亿元。

     增压器业务稳定增长,布局智能制造前景远大。公司是国内商用车涡轮增压机龙头,产品目前主要用于轻卡和重卡。公司主要客户为潍柴动力、玉柴动力、长城汽车、福田汽车等业内龙头企业。我们预计公司涡轮增压器业务营收将保持稳定增长,主要原因有2 个:1)汽车业务稳定增长:我们预计2019 至2021 年轻卡销量有望年均保持5%-10%的增长,重卡销量有望维持在100 万辆左右的较高水平。2)其他领域运营:轨道交通、船舶、新能源汽车领域均有望落地,或增厚业绩。此外,公司高铁系列产品已进入中车集团的供应商体系,有望成为新的业绩增长点。

     投资建议:

     公司为商用车涡轮增压器龙头,通过并购羿珩掌握多项核心技术,成功进军光伏以及高端制造领域。未来随公司新产品的拓展及落地,以及光伏市场的复苏,公司有望进入快速增长期。我们预计2018 至2020 年营收分别为8.81、11.94、14.16 亿元,归母净利润分别为1.05、1.48、1.87 亿元,EPS 分别为0.45、0.63、0.80 元/股,对应31、22、17 倍PE。最终加权算得公司的目标市值约为39.4 亿,对应股价约为17 元,首次覆盖给予“买入”评级。

     风险提示:商用车产销不及预期,光伏装机量不及预期,公司新产品新客户拓展不及预期等。

康跃科技300391新闻资讯

康跃科技 均线金叉形态,股价涨6.06%

发布日期:2020-02-12

02月12日讯,康跃科技(300391)今日10时24分股价涨6.06%报价8.57元,涨幅为6.06%成交量8.60万手,换手率2.63%振幅为5.69%量比2.60

技术面:康跃科技(300391)股价位于60日均线上方,K线属于均线金叉形态,技术上属于强势走势。

资金面:截止今日10:24康跃科技(300391)主力流入2494万元,主力流出1812万元,主力净流入682万元。

基本面:康跃科技(300391)主营业务为涡轮增压器、光伏组件、光伏设备、其他收入之和2019三季报显示, 其营业收入5.86亿元 ,同比增长-16.73%归属于上市公司股东的净利润2729.52万元 ,同比增长-74.50%

康跃科技 一阳穿三线形态,股价涨3.03%

发布日期:2020-02-10

02月10日讯,康跃科技(300391)今日13时37分股价涨3.03%报价8.18元,涨幅为3.03%成交量7.95万手,换手率2.43%振幅为4.42%量比0.87

技术面:康跃科技(300391)股价位于60日均线上方,K线属于一阳穿三线形态,技术上属于强势走势。

资金面:截止今日13:37康跃科技(300391)主力流入1507万元,主力流出1727万元,主力净流入-220万元。

基本面:康跃科技(300391)主营业务为涡轮增压器、光伏组件、光伏设备、其他收入之和2019三季报显示, 其营业收入5.86亿元 ,同比增长-16.73%归属于上市公司股东的净利润2729.52万元 ,同比增长-74.50%

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