凯文教育002659机构评级 凯文教育股票怎么样 2020

发布时间:2020-04-03 09:00:31   来源:网络 关键词:凯文教育002659

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凯文教育002659股票机构评级

时间评级机构分析师评级目标价
  2020-01-23    安信证券        买入    11.75  
  2019-10-29    安信证券    苏多永    买入    11.75  
  2019-10-21    安信证券    苏多永    买入    11.75  
  2019-09-03    中泰证券    范欣悦,吴张爽    买入      
  2019-09-02    国金证券    吴劲草    买入    13.50  
  2019-09-01    安信证券    苏多永    买入    11.75  
  2019-08-16    中泰证券    范欣悦,吴张爽    买入      
  2019-08-16    国金证券    吴劲草    买入    13.50  
  2019-08-16    安信证券    苏多永    买入    11.75  
  2019-07-24    天风证券    刘章明    买入    23.05  
  2019-07-19    天风证券    刘章明    买入    21.91  
  2019-07-15    安信证券    苏多永    买入    11.75  
  2019-06-20    安信证券    苏多永    买入    11.75  
  2019-06-03    光大证券    刘凯,曹天宇    买入      
  2019-05-30    中泰证券    范欣悦,吴张爽    买入      
  2019-05-21    中信证券    姜娅,薛缘,徐晓芳,盛夏,李鑫,田加强    增持      
  2019-05-08    西南证券    朱芸    增持      
  2019-04-30    国金证券    吴劲草    买入    13.50  
  2019-04-29    安信证券    苏多永    买入    11.75  
  2019-04-29    中泰证券    范欣悦,吴张爽    买入      
  2019-04-23    中信证券    姜娅,盛夏,徐晓芳,李鑫,薛缘,田加强    增持      
  2019-04-18    华泰证券    王莎莎    增持    11.58  
  2019-04-18    方正证券    杨仁文,姚蕾    增持      
  2019-04-18    中泰证券    范欣悦,吴张爽    买入      
  2019-04-18    国金证券    吴劲草    买入    13.50  
  2019-04-18    安信证券    苏多永    买入    11.75  
  2019-04-08    安信证券    苏多永    买入    11.10  
  2019-04-08    安信证券    苏多永    买入    11.75  
  2019-03-21    中泰证券    范欣悦,吴张爽    买入      
  2019-03-19    华泰证券    王莎莎    增持    11.58  
  2019-03-06    中信证券    姜娅    增持      
  2019-02-25    中信证券    姜娅    增持      
  2019-02-25    安信证券    苏多永    买入    9.80  
  2018-12-07    中信建投证券    武超则,曾荣飞    买入    10.00  
  2018-11-19    国海证券    张蕾    增持      
  2018-11-09    中信证券    姜娅,薛缘,徐晓芳,盛夏,李鑫,田加强    增持      
  2018-11-07    中信证券    姜娅    增持      
  2018-11-01    上海证券    周菁    增持      
  2018-10-29    国海证券    张蕾    增持      
  2018-10-28    西南证券    朱芸    增持      

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凯文教育002659股票机构评级详情

2020-01-23,安信证券给予凯文教育(002659)股票【买入】评级

凯文教育(002659):教育业务高速增长 资产处理助力业绩

类别:公司  机构:安信证券股份有限公司  研究员:苏多永  日期:2020-01-23

事项:公司发布2019 年业绩预告,预计2019 年归属上市公司股东净利润3000 万元-4000 万元。公司实现非经常性损益约20,000万元,主要是公司基于优化资产结构,提升资产质量, 处置了部分公司资产导致。

   教育业务高速增长,学校结余整体转正。海淀凯文和朝阳凯文2018-2019 学年在校生1221 人,预计2019-2020 学年在校生约1800人,按照生均贡献的营业收入25 万元计算,预计2019-2020 学年在校生能够带来45000 万元的营业收入。公司教育业务高速增长,办学结余整体转正。2019 年1-6 月公司教育业务实现营业收入13920 万元,同比增长70%;实现办学结余2291 万元,累计办学结余-87 万元,全年来看累计办学结余将转为正值,有利于公司可持续办学。

   老校盈利拐点来临,新校筹备值得期待。随着教育业务规模的扩大,公司教育业务毛利率“由负转正”, 考虑到资产处置和定增对财务费用的积极影响,以及2020-2021 学年入学的新生对营业收入的贡献,预计2020 年公司大概率实现经营性盈利,老校盈利拐点来临,未来业绩有望逐年加速释放。同时,公司积极筹备新校,2019 年4 季度公司加大了新学校筹备投入,预计2020 年或2021年公司将开出新校,彰显出公司办学模式具有可复制性,且打开了未来成长空间。

   办学能力逐年增强, 协调效应有望形成。2016 年海淀凯文正式开学,开设高中阶段AP 课程,并与清华附中国际部深度合作,海淀凯文快速成长为北京国际学校市场的重要力量。2017 年朝阳凯文正式开学, 高中阶段开设IBDP 课程,并完全自主办学,迅速抢占朝阳教育市场。目前,公司办学能力逐年提高,尤其是在办学质量、课程内容和师资积累等都得到正向发展。同时,凯文学校为校内外学生提供体育、艺术、科技和营地等教育服务,逐步形成教育产业链的协调效应。

   资产处置成功扭亏, 物业重估值得期待。2019 年公司出售了文凯兴旗下的一栋物业,建筑面积约21811 平方米,出售价格53032万元,非经常性损益约20000 万元,助力2019 年公司扭亏为盈,预计2019 年公司归母净利润3000 万元-4000 万元。同时,文凯兴旗下还有三栋物业,单栋建筑面积基本相当,其中一栋自用,两栋对外出租。若按照出售物业的价值计算, 预计剩余三栋物业的重估价值约16 亿元,远远高于当前的持有性物业的账面价值,资产重估值得期待。

   投资建议:预计公司2019-2021 年的的营业收入分比为3.50 亿元、5.52 亿元和7.45 亿元,同比增速分别为44.75%、57.58%和35.00%;归属于母公司股东净利润分别为0.40 亿元、1.12 亿元和1.55 亿元,同比增速分别为-140.32%、184.63%和37.77%。EPS 分别为0.08 元、0.23 元和0.31 元,对应的PE 分别为81.3 倍、28.6 倍和20.7 倍,PB 分别为1.5、1.4 和1.3。公司有望迎来经营性拐点,业绩释放有望加速。公司积极筹备新校,有望打开公司成长空间。公司资产重估价值高, 资产处理值得期待。公司是以国际学校为核心业务的教育类上市公司,背靠海淀国资委,能够有效整合教育资源实现快速办学,具有良好的成长空间。维持公司的“买入-A”评级,目标价11.75 元。

   风险提示:教育政策变动、招生不及预期、学费增长乏力等风险。

2019-10-29,安信证券给予凯文教育(002659)股票【买入】评级

凯文教育(002659):教育业务持续高增 未来发展值得期待

类别:公司  机构:安信证券股份有限公司  研究员:苏多永  日期:2019-10-28

事项:公司发布三季报,1-9 月公司营业收入24102 万元,同比增长53.24%;归属母公司股东净利润7759 万元,同比下降8.66%。

   教育业务高速增长,业绩拐点有望出现。公司旗下拥有海淀凯文和朝阳凯文两所学校, 随着在校生规模的扩大,公司教育业务高速增长。2018 年公司教育业务营业收入20875 万元,同比增长127.84%;2019 年1-6 月公司教育业务营业收入13920 万元,同比增长70.79%。2019 年1-9 月公司营业收入24102 万元,同比增长53.24%,预计90%以上的营业收入是由教育业务贡献。2019 年4季度,公司营业收入预计有望达到1 亿元以上,预计能够覆盖公司的成本和费用,公司有望迎来经营性业绩拐点。同时,公司计划出售一栋物业,评估值预计5.92 亿元,2019 年四季度公司投资收益值得期待, 助力2019 年业绩转正。

   毛利率持续为正,盈利能力有望提升。2019 年以来,公司毛利率转正,1 季报公司毛利率为19.53%,中报公司毛利率4.40%,三季报公司7.07%,连续三个季度毛利率为正值,预计随着在校生规模进一步扩大,公司毛利率有望持续提升。 公司资本结构优良,2019 年9 月末公司资产负债率为44.29%,剔除预收账款后资产负债率36.38%,负债率处于较低水平。2019 年2 季度,公司偿还了1.99 亿元的短期借款,未来财务费用压力明显下降。低负债率和有息负债的减少,有助于进一步提升公司的盈利能力, 预计净利润率转正有望在2020 年出现,公司逐步进入业绩快速释放周期。

   学校招生整体顺利,业绩拐点即将出现。公司旗下拥有海淀凯文学校和朝阳凯文学校两所学校,截至2018 年末两所学校在校生1221 人,校舍使用率约22%;2019-2020 学年两所学校新生预计500人左右,学校招生整体符合预期。目前,两所学校在校生预计1700-1800 人之间,校舍使用率将超过30%,若按照生均营业收入25 万元/人计算,预计2019-2020 学年两所学校学费和杂费流水4.25亿元-4.50 亿元之间,2019 年4 季度公司营业收入有望突破1 亿元,4 季度公司教育业务实现盈利概率较大。目前,两所学校已经启动新学年招生计划,预计新增学生约500 人, 预计未来几年公司业绩有望加速释放。

   在校生规模持续扩大,预收账款快速增长。2019 年9 月是公司两所学校入学季,预计增加新生约500 人, 在校生规模预计增加至1700-1800 人,校舍使用率有望提高至30%,即将迈过办学的盈亏平衡点。从预收账款来看,截至2019 年9 月末,公司预收账款约28948 万元,同比增长31.29%,大部分预收账款将在2019 年10-2018 年8 月逐月进行确认,公司教育业绩释放确定性强。同时,公司通过定增积极拓展青少年高品质素质教育,尤其是体育、艺术、营地等领域,这些业务不仅能够与两所学校进行联动,而且可以为公司开拓新的业务和市场,进一步做大做强公司教育业务。

   投资建议:预计公司2019-2021 年的的营业收入分比为3.50 亿元、5.52 亿元和7.45 亿元,同比增速分别为44.75%、57.58%和35.00%;归属于母公司股东净利润分别为0.56 亿元、1.13 亿元和1.56 亿元,同比增速分别为-157.58%、100.79%和37.57%。EPS 分别为0.11 元、0.23 元和0.31 元,对应的PE 分别为62.2 倍、31.0 倍和22.5 倍,PB 分别为1.6、1.5 和1.4。公司是A 股市场唯一一家以国际学校为核心资产的教育上市公司,两所学校办学稳步推进, 在校生规模持续扩大, 有望迎来经营性业绩拐点。看好公司教育资源整合空间和国际学校发展前景,维持公司“买入-A” 的投资评级,6个月目标价为11.75 元。

   风险提示: 国际学校政策变动、学校招生不及预期、学费增长缓慢、优秀师资流失等风险。

2019-10-21,安信证券给予凯文教育(002659)股票【买入】评级

凯文教育(002659):出售物业盘活存量资产 招生顺利业绩拐点来临

类别:公司  机构:安信证券股份有限公司  研究员:苏多永  日期:2019-10-20

事项:公司子公司北京文凯兴教育投资有限责任公司( 以下简称“文凯兴”)拟以非公开协议转让方式将其所持有的北京市朝阳区宝泉三街46 号院1 号楼出售,标的资产的评估值约5.92 亿元,出售资产所得款项将用于补充公司营运资金,布局发展教育业务。

   投资性房地产评估价值高,出售物业助力公司扭亏为盈。文凯兴旗下持有北京市朝阳区宝泉三街46 号院的4 栋写字楼,每栋写字楼的建筑面积约2.2 万平方米,其中1 号楼、2 号楼和3 号楼对外出租,计入投资性房地产,截至2019 年6 月末,投资性房地产账面余额3.14 亿元;4 号楼公司自用,房屋及建筑物计入固定资产,土地计入无形资产。公司投资性房地产重估价值高,1 号楼建筑面积约2.18 万平方米,评估值5.92 亿元,评估溢价约466%。 若本次资产出售在年内完成,预计将增加公司营业外收入5.92 亿元,预计将对公司2019 年净利润产生积极影响,公司全年有望扭亏为盈。

   出售物业盘活存量资产,教育业务有望持续加码。朝阳凯文学校是公司重金打造的K12 的双语学校,其中仅募投资金投入12亿元,形成了固定资产原值13.91 亿元、无形资产原值9.98 亿元和投资性房地产原值3.18 亿元,固定资产年均折旧预计3479 万元,无形资产年均摊销1996 万元,投资性房地产年均折旧768 万元,成为办学初期拖累学校盈利的主要因素。出售物业有利于盘活存量资产,减少折旧对业绩影响。同时,公司可以通过转让收益加码教育业务, 延伸国际教育产业链,培育教育业务新的业绩增长点。此外,公司也可以还贷,降低负债率和利息支出, 提升公司盈利能力。

   学校招生整体顺利,业绩拐点即将出现。公司旗下拥有海淀凯文学校和朝阳凯文学校两所学校,截至2018 年末两所学校在校生1221 人,校舍使用率约22%;2019-2020 学年两所学校新生预计500人左右,学校招生整体符合预期。目前,两所学校在校生预计1700-1800 人之间,校舍使用率将超过30%,若按照生均营业收入25 万元/人计算,预计2019-2020 学年两所学校学费和杂费流水4.25亿元-4.50 亿元之间,2019 年4 季度公司营业收入有望突破1 亿元,4 季度公司教育业务实现盈利概率较大。目前,两所学校已经启动新学年招生计划,预计新增学生约500 人, 预计未来几年公司业绩有望加速释放。

   定增加码素质教育,资本实力快速提升。2019 年9 月公司定增获证监会批复,计划发行约9971 万股,按照最新发行底价计算,预计募资总额约6.58 亿元,全部用于“青少年高品质素质教育平台” 项目建设。该项目以市场需求为导向, 以艺术、体育、科学思维和素质拓展等多元化素质教育产品培训和服务为龙头,为青少年提供一站式、多元化和跨学科的高品质素质教育综合服务,形成新的业绩增长点。定增和资产处置夯实公司资本实力,公司货币资金将大幅增长。2019 年6 月末,公司账面货币资金3.49 亿元,定增预计增加货币资金6 亿元以上,届时公司货币资金有望达到10 亿元以上。

   投资建议:考虑公司地产出售因素, 或将导致公司租赁收入下降, 营业外收入增加,因此我们对公司业绩预测进行调整,预计2019-2021 年的收入增速分别为44.75%、57.58%和35.00%;归属于母公司股东净利润的增速分别为-157.58%、100.79%和37.57%。EPS分别为0.11 元、0.23 元和0.31 元,对应的PE 分别为62.4 倍、31.1倍和22.6 倍,PB 分别为1.6、1.5 和1.4。公司是A 股市场唯一一只以国际学校为核心资产的教育上市公司,是A 股市场国际学校第一股。目前,两所学校办学稳步推进,公司业绩释放在即,资产处置助力2019 年扭亏为盈,定增即将完成,公司资本实力快速提升,公司有望迎来趋势性拐点。看好公司教育资源整合空间和国际学校发展前景,维持公司“买入-A” 的投资评级,6 个月目标价为11.75 元。

   风险提示:国际教育政策变动、学校不及预期、学费增长缓慢、优秀师资流失等。

2019-09-03,中泰证券给予凯文教育(002659)股票【买入】评级

A股&港股教育行业中报总结:职教(培训&高教)迎来政策红利期

类别:行业  机构:中泰证券股份有限公司  研究员:范欣悦/吴张爽  日期:2019-09-02

A 股:教育业务收入、净利贡献持续提升,中公教育贡献突出。随着细分龙头登陆A 股及越来越多纯正教育标的涌现,可以观察到教育业务的收入、利润贡献体量不断提升。2019H1,教育业务贡献收入107 亿元,对上市公司总收入的贡献比重由2018 的51.3%提升至63.8%;净利端贡献11 亿元,占比由2018 年的55.7%提升至88.5%。其中,职业培训龙头中公教育贡献突出,贡献收入36.37 亿元、净利4.93 亿元,分别占统计的教育板块收入及净利的34%、45%。

   职教培训板块表现突出,中公教育增厚。从收入体量看,职教培训(53.56亿元)、K12 课外(32.32 亿元)、教育信息化(11.89 亿元)3 个板块排名前三,与这三个细分领域政策相对其他较为宽松从而证券化程度较高有关。从利润体量来看,职教培训(6.71 亿元)、教育信息化(1.65亿元)、K12 培训(1.58 亿元)同样排名前三。职教培训板块主要是因为中公教育显著增厚,剔除中公教育,板块收入17.19 亿元、净利1.77亿元。国际教育板块亏损0.5 亿元,主要是因为凯文教育旗下国际学校尚处于培育期,短期拖累业绩。

   港股:内生15~20%增长,并购提速。19H1 业绩增速整体符合市场预期。收入端增速在10~30%,其中新高教集团同比大增101%主要是因为河南学校、东北学校于18H2 开始并表,从而由向集团缴纳管理费计入其他收益项转为直接计入收入项;民生教育同增66%主要是因为滇池学院并表所致。经调整净利增速普遍在30~40%区间,主要由内生增长及外延并表驱动,内生方面主要依靠在校生人数增长及学费提价,我们估算内生增速约15~20%(中国科培内生增长41%)。

   投资建议:A 股教育行业中报业绩分化明显,优选政策友好赛道中符合预期、稳定增长的个股,重点关注中公教育、科斯伍德、美吉姆、凯文教育等。港股教育行业中高教板块受《送审稿》影响弱于K12 民办学校,且龙头加速并购整合,优选并购和整合实力兼备的个股,重点关注中教控股、希望教育等。

   风险提示:民办学校政策风险;教育标的学生人数增长、学费提价等不达预期;收购标的业绩不达预期,上市公司面临商誉减值风险。

2019-09-02,国金证券给予凯文教育(002659)【买入】评级。目标价:13.50。分析师:吴劲草

2019-09-01,安信证券给予凯文教育(002659)【买入】评级。目标价:11.75。分析师:苏多永

2019-08-16,中泰证券给予凯文教育(002659)【买入】评级。

2019-08-16,国金证券给予凯文教育(002659)【买入】评级。目标价:13.50。分析师:吴劲草

2019-08-16,安信证券给予凯文教育(002659)【买入】评级。目标价:11.75。分析师:苏多永

2019-07-24,天风证券给予凯文教育(002659)【买入】评级。目标价:23.05。分析师:刘章明

2019-07-19,天风证券给予凯文教育(002659)【买入】评级。目标价:21.91。分析师:刘章明

2019-07-15,安信证券给予凯文教育(002659)【买入】评级。目标价:11.75。分析师:苏多永

2019-06-20,安信证券给予凯文教育(002659)【买入】评级。目标价:11.75。分析师:苏多永

2019-06-03,光大证券给予凯文教育(002659)【买入】评级。

2019-05-30,中泰证券给予凯文教育(002659)【买入】评级。

2019-05-21,中信证券给予凯文教育(002659)【增持】评级。

2019-05-08,西南证券给予凯文教育(002659)【增持】评级。

2019-04-30,国金证券给予凯文教育(002659)【买入】评级。目标价:13.50。分析师:吴劲草

2019-04-29,安信证券给予凯文教育(002659)【买入】评级。目标价:11.75。分析师:苏多永

2019-04-29,中泰证券给予凯文教育(002659)【买入】评级。

2019-04-23,中信证券给予凯文教育(002659)【增持】评级。

2019-04-18,华泰证券给予凯文教育(002659)【增持】评级。目标价:11.58。分析师:王莎莎

2019-04-18,方正证券给予凯文教育(002659)【增持】评级。

2019-04-18,中泰证券给予凯文教育(002659)【买入】评级。

2019-04-18,国金证券给予凯文教育(002659)【买入】评级。目标价:13.50。分析师:吴劲草

2019-04-18,安信证券给予凯文教育(002659)【买入】评级。目标价:11.75。分析师:苏多永

2019-04-08,安信证券给予凯文教育(002659)【买入】评级。目标价:11.10。分析师:苏多永

2019-04-08,安信证券给予凯文教育(002659)【买入】评级。目标价:11.75。分析师:苏多永

2019-03-21,中泰证券给予凯文教育(002659)【买入】评级。

2019-03-19,华泰证券给予凯文教育(002659)【增持】评级。目标价:11.58。分析师:王莎莎

2019-03-06,中信证券给予凯文教育(002659)【增持】评级。

2019-02-25,中信证券给予凯文教育(002659)【增持】评级。

2019-02-25,安信证券给予凯文教育(002659)【买入】评级。目标价:9.80。分析师:苏多永

2018-12-07,中信建投证券给予凯文教育(002659)【买入】评级。目标价:10.00。分析师:武超则,曾荣飞

2018-11-19,国海证券给予凯文教育(002659)【增持】评级。

2018-11-09,中信证券给予凯文教育(002659)【增持】评级。

2018-11-07,中信证券给予凯文教育(002659)【增持】评级。

2018-11-01,上海证券给予凯文教育(002659)【增持】评级。

2018-10-29,国海证券给予凯文教育(002659)【增持】评级。

2018-10-28,西南证券给予凯文教育(002659)【增持】评级。

凯文教育002659新闻资讯

凯文教育03月02日发生2笔大宗交易均价6.03元 平均折价11.58%

发布日期:2020-03-02

   2020年03月02日,凯文教育发生了2笔大宗交易,总成交数量为188.83万股,总成交金额为1138.67万元,成交均价为6.03元,当日收盘报价6.82元,涨幅1.79%,成交金额1.71亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额6.65%,折价11.58%。

   大宗交易详情如下表所示:

凯文教育大宗交易明细(2020-03-02)

序号成交价格(元)收盘价(元)折溢率(%)成交数量(股)成交金额(元)成交金额/当日成交金额(%)买方卖方
16.036.82-11.58100.00万603.00万3.52国泰君安证券江阴环城北路证券营业部华泰证券江阴分公司
26.036.82-11.5888.83万535.67万3.13国泰君安证券江阴环城北路证券营业部华泰证券江阴分公司

 03月02日,正泰电器紫光股份扬杰科技贝瑞基因雅克科技等公司均发生了大宗交易,具体情况如下表

沪深两市大宗交易一览(2020-03-02)
股票代码股票简称相关成交笔数平均成交价格(元)当日收盘价(元)平均折溢率(%)成交总数量(股)成交总金额(元)成交总金额/当日成交总金额(%)
601877正泰电器详情 数据126.7127.53-2.98750.00万2.00亿42.77
000938紫光股份详情 数据441.7946.92-10.93337.50万1.41亿9.53
300373扬杰科技详情 数据525.1628.68-12.27363.80万9153.76万14.13
000710贝瑞基因详情 数据833.6937.61-10.42263.32万8871.16万81.77
002409雅克科技详情 数据142.7443.30-1.29162.85万6960.21万5.94

(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)

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凯文教育 一阳穿三线形态,股价涨5.11%

发布日期:2020-02-06

02月06日讯,凯文教育(002659)今日09时56分股价涨5.11%报价6.4元,涨幅为5.11%成交量4.34万手,换手率0.87%振幅为6.59%量比6.29

技术面:凯文教育(002659)股价位于60日均线下方,K线属于一阳穿三线形态,技术上属于强势走势。

资金面:截止今日09:56凯文教育(002659)主力流入880万元,主力流出906万元,主力净流入-26万元。

基本面:凯文教育(002659)主营业务为教育服务业务、租赁业务、培训服务业务2019三季报显示, 其营业收入2.41亿元 ,同比增长53.24%归属于上市公司股东的净利润-0.78亿元 ,同比增长-8.66%

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